Episode de la saison 3

1. Faces cachées
Piper n'est toujours pas rentrée de son voyage astral avec Léo. Prue et Phoebe sont témoins d'un meurtre mais sont obligées de mentir, lorsque la police les interroge, pour préserver leur secret. A cause d'elle, l'assassin est libéré. Léo annonce à Piper que ses supérieurs ne voient pas d'un bon l'œil la relation qu'il entretient avec Piper et qu'il est obligé de rompre. Le seul moyen pour le couple de rester ensemble est de se marier dans le plus grand secret. Les soeurs rencontrent Cole Turner et celui-ci tombe amoureux de Phoebe.

2. Les damnés
Piper essaie en cachette de préparer son mariage avec Léo. Pendant ce temps, Phoebe et Prue doivent aider deux jeunes amoureux, Christopher et Brooke , séparés par la malédiction d'un sorcier. Elles doivent à tout prix empêcher que le couple ne se sacrifie. Il y a une éclipse, c'est donc une opportunité idéale pour Léo et Piper de s'unir. Mais la cérémonie tourne mal...

3. Il était une fois...
Prue et Phoebe tentent d'aider Kate, une fillette de 8 ans qui a pour mission de protéger une fée des méchants Trolls qui veulent la tuer. Afin de pouvoir voir ces créatures du monde des enfants, elles doivent subir les effets de la poudre de fée et retourner mentalement à l'âge innocent. Piper, refuse alors d'utiliser ses pouvoirs pour les Fondateurs car ils lui ont pris Léo. Mais après un long moment de réflexion, elle comprend qu'elle doit abandonner Léo. Les Fondateurs sont touchés par ses sages paroles et décident de donner une seconde chance au couple...

4. Halloween chez les Halliwell
Les soeurs sont envoyées par la Source dans le passé (en 1970) afin de ramener une femme, enceinte d'un bébé. Celle-ci a été kidnappée par une méchante sorcière qui a l'intention d'élever l'enfant dans la pratique de la magie noire. Après l'avoir sauvée, elles apprendront que l'enfant en question n'est autre qu'une de leurs ancêtres, Melinda Warren. Par ailleurs, Phoebe découvre que l'amour de sa vie se trouve être Cole. Dans le présent, Léo et Darryl doivent vaincre des Grimlocks et ramener les soeurs dans le présent.

5. Balthazar
Quelqu'un est entré dans le manoir Halliwell et a brisé tous les miroirs. Prue devient rapidement obsédée par la certitude qu'il s'agit du démon qui les surveille depuis quelques temps. Le conseil de la Source décide de remplacer Balthazar puisque qu'il prend plus de temps que prévu à tuer les trois soeurs par Troxa. On apprend par ailleurs que Balthazar et Cole ne font qu'un. De son côté, Piper est incapable de faire l'amour avec Léo car elle a peur que les supérieurs de ce dernier ne les observent et ne l'appellent au beau milieu de "l'action".

6. A fleur de peau
En récitant une incantation, le démon Vinceres transmet à Prue le don de ressentir toute les émotions et la douleur du monde entier. Il faut peu de temps à Prue pour ne plus être capable d'endurer ce flot de peines et de tristesses. Elle va donc devoir réciter une formule pour se défaire de ce don d'empathie. De son côté, Phoebe croit que Cole ne veut plus la voir, mais Prue réussit à ressentir que ce n'est pas le cas et pousse Phoebe à lui faire part de ses sentiments. Quant à Léo et Piper, ils font face à leurs premiers problèmes de couple....

7. Querelles de sorcières
Les supérieurs de Cole sont de plus en plus impatients de voir les soeurs Halliwell mortes. Cole s'associe donc à Andras , un esprit de la frustration. En les rendant extrêmement furieuses les unes contre les autres, les soeurs Halliwell sont finalement poussées à utiliser leurs pouvoirs lors d'une grosse dispute, détruisant ainsi le Pouvoir des trois. Elles doivent alors se réconcilier afin de pouvoir combattre Balthazar, trahi par Andras. De son côté, Phoebe est très contrariée vis-à-vis de Cole et leur relation amoureuse, et ne cesse de se poser des questions sur ce qu'il pourrait bien lui cacher...

8. Démon contre démon
Les soeurs Halliwell on finit la potion pour détruire Balthazar, elles récitent donc la formule pour l'appeler mais à la place de Balthazar un autre démon apparaît : Krell, un démon chasseur de prime envoyé par la Source. Il a pour mission de tuer Balthazar car ce dernier avait supprimé la Triade. Les filles décident alors de s'associer avec lui. Mais Phoebe découvre que Cole est en fait Balthazar. Elle devra alors choisir entre le tuer ou parvenir à convaincre ses soeurs de le laisser partir...

9. Le diable au corps
Piper va avoir une réunion d'anciens élèves de son lycée au P3 et cela la rend très nerveuse. Alors que Piper sort du P3, elle découvre le corps d'un homme. Tout à coup, une sorte d'essence bleue en sort et entre dans le corps de Piper qui est maintenant possédée par un esprit. Le comportement de Piper va ensuite changer radicalement. C'est un alchimiste maléfique (Rainn Wilson) qui la fait agir à sa guise. Elle va par exemple danser sur le bar et adopter une attitude assez provocante ! Phoebe fait des recherches sur Cole, elle découvre qu'il a 115 ans.

10. Au service du mal
Alors que Prue et Phoebe sont en pleine discussion, elles voient une petite fille se faire aspirer par un mystérieux camion de glace. En voulant la sauver, les deux soeurs sont aussi entraînées dans cette autre dimension. Elles se retrouvent dans une forêt blanchie par la neige et décident d'aider les enfants qui en sont prisonniers. Mais ces enfant ne sont pas si innocent qu'ils le paraissent. Ce sont en fait des enfants démons particulièrement puissants. Les soeurs doivent prendre la fuite et comprendre comment les petits démons étaient attirés par ce marchand de glace...

11. Les règles du combat
Un puissant sorcier, Eames, élimine de bonnes sorcières et vole leurs pouvoirs. Un être de lumière, Nathalie, avertit les soeurs et Léo du danger car il pourrait esseyer de s'en prendre au Pouvoir des trois. Nathalie décide de rester quelques temps près des soeurs pour voir si tous se passe bien mais aussi pour voir si l'amour entre Léo et Piper ne les empêche pas de travailler. Phoebe de retour à la maison appelle Léo et avoue qu'elle a permis à Cole de s'échapper !

12. L'académie du mal
En protégeant un innocent, Prue apprend que l'un de ses ex-petits amis a été recruté pour devenir un démon. Pour le sauver, les trois soeurs se retrouvent bloqué dans les sous-sols de l'académie de recrutement. A la tête de cette école, un puissant démon, Mr. Kellman (Ron Pearlman), bien décidé à exterminer les trois soeurs. Il les confronte dans un match de catch contre des démons dans un monde parallèle. Avant ce match, Phoebe révélera à Prue la véritable identité de Cole...

13. Le côté obscur
Une prêtresse malfaisante, Dantalian, dont le travail consiste à former des couples qui les feront devenir des démons très puissants, veut le Livre des Ombre. Grâce à lui, elle pourra engendrer une mort très douloureuse de toutes les sorcières, en particulier le Pouvoir des trois, qui est la plus grande menace pour elle. Elle unie Prue et Zile, un magicien. Unis, le Livre des Ombres se transforme en Livre du Mal et Piper et Phoebe ont de nouveaux pouvoirs maléfiques. Elles prennent plaisir à s'en servir et deviennent de mauvaises sorcières.

14. La ville fantôme
Victor voudrait faire des investissements dans une ville de cow-boys déserte mais la rumeur dit qu'elle est hantée. Phoebe accepte de s'y rendre pour l'aider mais une fois sur place, un homme la traverse et lui laisse une entaille à la lèvre. De retour au manoir, les soeurs font des recherches et découvrent qu'il y a eu une injustice, il y a bien longtemps dans cette ville et que cela a créé une boucle dans le temps. Mais la situation s'aggrave car Phoebe a maintenant une balle dans le dos. Cole et Prue partent alors dans une autre dimension pour essayer de modifier ce qui s'est passé. Ils vont devoir apprendre à se faire confiance pour sauver Phoebe....

15. Mariés à tout prix
Phoebe et Prue sont chargées des premiers préparatifs du mariage de Piper,qui ne souhaite rien de mieux qu'un mariage sans démon. Prue de son côté est toujours fatiguée et ne cesse de faire le même rêve depuis quelques nuits. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'un rêve... C'est en fait sa projection astrale qui veut sa liberté. Cette dernière attaque un motard et le lendemain, cet homme est retrouvé mort et une caméra de sécurité à filmé toute la scène. Piper devra annuler le mariage lorsque la projection de Prue fera son entrée en moto...

16. L'ange de la mort
Prue est à la plage avec Phoebe afin de faire quelques photos de la mer. Mais alors qu'elle prend une femme en photo, elle aperçoit près d'elle une ombre mystérieuse qui n'apparaît sur aucun de ses clichés. Seul Prue peut la voir. Elle apprendra plus tard qu'il s'agit de l'ange de la mort. Pendant ce temps, les enquêteurs (des vampires buvant le sang de leur victimes pour s'emparer de leur savoir), sont à la recherche de Balthazar. Les soeurs essayent de le protéger mais il s'expose au danger pour protéger Phoebe.

17. Nos plus belles années
Lorsque l'animal familier d'une sorcière la trahit, il devient un démon et a jusqu'à la nouvelle lune pour se faire tuer neuf fois afin de devenir immortel, sans quoi il retournera à sa forme féline. C'est justement ce qui arrive à Shadow, le chat noir d'une sorcière. Les soeurs le tuent chacune leur tour puis une autre fois ensemble, sans savoir que c'est exactement ce qu'elles ne doivent pas faire. Pendant ce temps, Piper et Léo veulent déménager parce qu'ils n'ont pas assez d'espace dans le manoir, avec Phoebe et Prue. Les soeurs Halliwell se remémorent alors leurs vies passées, avant qu'elles ne deviennent des sorcières...

18. Péchés capitaux
Alors que Phoebe et Prue étaient à la recherche d'un démon, il entendent des cris. Dans une ruelle deux hommes se battent pour une boîte, l'un d'eux est un démon nommé Lukas. Prue et Phoebe aident l'homme, mais celui-ci veut récupérer la boîte et en traversant la rue, il se fait écraser. Les trois soeurs découvriront plus tard que la fameuse boîte renferme les 7 péchés capitaux. Elles se feront d'ailleurs contaminer, chacune par un péché. Prue par l'orgueil, Piper la gourmandise, Phoebe la luxure et Léo la paresse.

19. La confrérie
Cole apprend que la confrérie, menée par un certain Raynor , tue des prophètes pour protéger un plan impliquant une compagnie d'informatique. Cole essaie de regagner la confiance de la confrérie mais pour cela, il doit tuer le PDG de l'industrie informatique. Grâce au pouvoir de Piper, le directeur est sauvé, mais les membres de la confrérie se rendent compte qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Cole va donc au manoir pour enlever le directeur, faisant croire aux sorcières qu'il est redevenu démoniaque. Grâce à la perspicacité de Phoebe, le chef de la confrérie est tué. Seule ombre au tableau : les membres de la confrérie découvrent vite que Cole est un traître...

20. Le retour de Balthazar
Phoebe est inquiète car Cole s'éclipse souvent en secret. La Source le charge en réalité de voler l'amulette d'une sorcière. Cole veut leur prouver qu'il est toujours mauvais pour protéger Phoebe et continuer à recueillir des informations. Il prend l'amulette sans faire de mal à la sorcière. Or, ses supérieur passent derrière lui et achèvent le travail, en espérant que Cole fasse ressortir toute sa rage et par conséquent son côté maléfique…

21. Indestructible
Les sœurs Halliwell sont à la poursuite d'une Bannie. Prue est transformée en chien nommé Prujo pour pouvoir capter les ultra-sons mais lors de la poursuite pour traquer la Bannie, Prujo est heurté par une voiture. Phoebe devient alors la cible de celle-ci. Elle essaye de noyer son chagrin dans la chasse aux démons. Malheureusement, elle se métamorphose en bannie et tente de faire payer à Cole tout le mal qu'il lui a fait…

22. Adieux
Les sœurs Halliwell sortent dans la rue pour tuer un démon. Hélas, elle sont filmées et diffusées à la télé… Piper se fait tuer par une folle croyant aux sorcières. Pendant ce temps Phoebe rend Cole plus gentil grâce a une potion et convainc Tempus de revenir en arrière pour sauver Piper. Elle accepte en échange de rester avec la Source. Mais Prue et Piper ne sont pas averties et elles sont de nouveau tuées toutes les deux par Shax. Léo arrive mais n'a le temps d'en sauver qu'une !